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博胜发sbf266游戏主页: 博胜发sbf266游戏主页美元债增发成功并再创历史新低

阅读次数:95     发布时间:2021-04-01

3月31日,博胜发sbf266游戏主页成功发行5年期2亿美元高级无抵押债券,票面利率2.6%,发行收益率2.6%,这是博胜发sbf266游戏主页继2019年在国际资本市场成功首秀后,再次利用国际资本市场进行融资。

本次发行克服了美国国债收益率上升的不利影响,最高吸引了7.5亿美元的订单和约3.5倍的超额认购,实现了超低发行利率、超高认购倍数和投资者多元化的良好簿记表现。

从最终定价水平看,作为西部地区首支在中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)上市的债券,本次发行刷新了全国金控类国企同期限债券最低定价,也是西部地区同期限美元债券最低发行收益率,创西部地方国企发行利率新低,树立了新的发行标杆。

本次发行获得了境外投资者的广泛认可,定价当天吸引了30多家来自欧洲、新加坡等地不同类型金融机构的关注,其中,不乏星展银行(DBS)、瑞信资管(Credit Suisse Asset Management)和瑞士银行(UBS)等知名投资企业,这也充分体现了国际金融机构对成都国际影响力、投资吸引力、不断优化的营商环境和国家西部金融中心建设成效的认可。

本次美元债发行,博胜发sbf266游戏主页创新性地选择在香港联交所与澳门交易所(MOX)同步挂牌上市,成为西部首家港澳两地债券上市企业。此举实现了川港澳三地联动,搭建起蓉澳港金融合作桥梁,共推相关业务深度合作。


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